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阶段性、结构性过剩 锂电行业逐步回归理性生长新阶段

信息来源:人民日报 | 作者:官方宣布|行业资讯|浏览次数:1656
2023-12-27

差别于2022年的供需两旺、投资火热,2023年锂电工业快速进入阶段性过剩阶段。价格是最直观的反应。据统计,今年以来,锂电全工业链产品价格泛起大幅下跌,部分产品如碳酸锂价格下跌了约70%,电解液价格跌幅凌驾60%,电芯价格普遍下跌40%至50%。

“现在,依靠技术和质量驱动,(工业)进入理性和良性生长新阶段。”亿纬锂能董事长刘金成日前在2023高工锂电年会上体现。而在一年前的2022年底,刘金成曾果真警告“预计最晚后年,全工业链都将泛起产能过剩”。

产能过剩一定带来新一轮的淘汰,2024年的形势依然严峻。不过,从更长的周期来视察,锂电行业依然保存巨大的市场空间和时机。“走过‘跑马圈地’的上半场,锂电工业乘风破浪迎来下半场。”高工锂电董事长张小飞体现。

阶段性、结构性过剩

2023年2月,动力电池“一哥”宁德时代推出“锂矿返利”计划,焦点条款为:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算,同时,签署这项相助的车企需要将约80%的电池采购量允许给宁德时代。其时,电池级碳酸锂的市场价还在40万元/吨上方,宁德时代直接给出了“半价”。

“(锂矿返利)成了影响今年行业动向的一个转折点。”一位锂电资深从业人员日前在接受上海证券报记者采访时体现,宁德时代试图通过让利锁定销量,然而其给出的“半价”让市场爆发了锂价可能下行的预期。在降价预期下,下游开始减少采购,导致锂价真的开始松动。而锂价下降又进一步强化了“等着降价”的预期。这样的降价预期循环,叠加下游高库存、燃油车打折抢市场等带来的实际需求减少,最终导致锂价大幅回落。

至12月下旬,电池级碳酸锂的报价已接近10万元每吨,全年跌幅约70%。

据鑫椤资讯统计,随着工业链库存的增加和需求的下滑,行业掀起订单争夺以及价格战,三元、铁锂、电解液、负极、六氟磷酸锂等质料价格年内跌幅普遍凌驾50%。三元和磷酸铁锂方形电芯11月均价划分为0.58元/Wh和0.49元/Wh,较今年1月划分下跌了37.0%和40.2%。

“中国锂电工业已进入产能阶段性、结构性过剩阶段。”11月底,第十届G20—锂电峰会深圳公报发出警告。公报披露,2023年以来,海内动力电池平均产能利用率缺乏60%,储能电池产能利用率缺乏55%。

上游质料端的产能利用率两极剖析严重。高工工业研究院调研数据显示,质料领域头部企业产能利用率在50%至80%,中小企业约20%至40%。

“在新能源锂电赛道,中国是市场竞争最为猛烈的‘战场’,随着行业增幅的放缓,‘展会热、订单冷’‘叫好不叫座’已成常态。”中关村新型电池技术立异联盟秘书长于清教体现,行业竞争正日趋白热化。

全工业链出海拓展

“走出去”,成为消化过剩产能的首选路径,也是龙头企业一定要走的路。

据记者不完全统计,今年以来,又有数十家锂电板块企业宣布新的出海计划,包括宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、远景动力、亿纬锂能、欣旺达、中立异航等动力电池企业,华友钴业、厦钨新能、新宙邦、海亮新质料等上游质料厂商,以及先导智能等上游设备商。

为什么要“走出去” ?国轩高科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁剖析:一是和中国市场相比,未来外洋市场的空间更大 ;二是外洋不少国家已经制定了勉励新能源工业生长的政策 ;三是外洋市场已经翻开,2023年上半年,国轩高科外洋营收同比增长近300%。今年9月,国轩高科德国哥廷根工厂的首条电池产线投产,在欧洲实现外地化生产与供应。

“出海既是新能源工业的下半场,也是主战场。”格林美董事长许开华说。

中国锂电已经具备出海的条件。在锂电行业竞争的上半场,我国已经形成了较完备的工业链与全球领先的市场规模,涌现了一批具有国际竞争力与领导职位的锂电池头部企业,构建了电池工业链的整体竞争力。

虽然,出海也将面临一系列新的挑战,绝不是投钱建厂就能抵达目标。

许开华也体现,中国企业出海需要注意的是:一是要注意取与予的平衡,不应操之过急或者复制海内猖獗扩产的节奏 ;二是要主动融入外地工业生态,制止进入价格战或零和博弈 ;三是以“先进+绿色+文化”融合的经营理念赋能外洋本土化制造,在工业输出历程中创立价值,赢得认可,这样才华走得久远。

理性生长新阶段

出海翻开了新的市场空间,但并不可完全化解海内产能阶段性、结构性过剩的矛盾。

“电池价格下降成为锂电行业新常态,明年动力电池价格仍会下行,并将压力通报至整个工业链条。”第十届G20—锂电峰会深圳通告诉竣共识。公报还提醒,新能源行业的零碳目标与绿色生长为恒久战略,整个历程中,行业不会呈直线上升状态。

做好准备过“苦日子”的同时,行业领袖们也一直在寻找新的时机。

在2023世界动力电池大会上,宁德时代董事长曾毓群提出,动力电池行业已从“有没有”迈入到“好欠好”的新阶段。

“回归。”亿纬锂能董事长刘金成认为,上一轮碳酸锂价格暴涨,是短时间内工业链准备缺乏导致的,和如今的价格暴跌是一个对应关系,有暴涨就一定会有暴跌。刘金成还提出,随着行业规模的扩大,未来行业会越发稳定,价格会稳定,运行也会越发理性。

碳酸锂期货和镍期货的推出,也为企业规避危害提供了有效的工具。碳酸锂厂家雅化集团日前就披露,将开展期货期权套期保值业务。

更要害的还要靠科技立异。记者了解到,围绕着新结构和新质料体系的演化,硅系负极、LiSFI电解质、新型导电剂、复合集流体、补锂质料等一大批相关质料进入工业化加速新阶段。

除了锂电工业自身的调解外,其最主要的应用下游——新能源车行业明年的变革,也有望拉动工业链向更高质量转变。

前述锂电资深从颐魅者认为,华为有可能成为明年行业的“鲶鱼”。差别于以往追求低价的市场主流定位,华为系汽车具有科技、时尚、民族、文化等附加价值,订价明显更高。高质量电动车的崛起,有可能发动上游锂电工业链一定水平上走出仅追求低价的局面,向更多元化的健康花样生长。

从政策端来看,12月11日宣布的《关于调解减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的通告》适当提高了现有技术指标要求,包括提高了整车能耗、续驶里程、动力电池系统能量密度等焦点指标 ;同时新增低温里程衰减技术指标要求,引导行业企业连续提升新能源汽车产品耐低温性能。这些性能指标均与动力电池息息相关,标准的提升有望发动锂电行业优胜劣汰。

“以更低的本钱创立出更高质量的产品,构建稳定的供应链体系,实现全工业链健康良性的商业竞争生态。”于清教说,这是新能源锂电企业在深度洗牌中乐成穿越周期的要害,也是中国在新能源锂电领域连续坚持领先优势的基础所在。

 


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